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华西证券-奥特维-688516-光伏串焊一马当先半导体键合机率先突围-

发布日期:2021-09-13 04:12   来源:未知   阅读:

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  公司主要从事高端智能装备的研发、设计、生产和销售,产品布局晶体硅光伏行业、锂动力电池行业和半导体行业,主要客户覆盖晶科能源、晶澳太阳能、隆基绿能等光伏龙头企业及力神、郑州比克、恒大新能源等锂电企业。【慧博投研资讯】

  2020年,公司营收和归母净利润分别达到11.44亿元和1.55亿元,同比变化51.67%和111.57%,年复合增长率分别为26.44%、76.90%。(慧博投研资讯)主要观点:

  多技术赋能光伏降本增效,公司深贴产业路线年户用光伏及分布式光伏迎政策东风,组件厂持续受益于光伏行业高景气度,长期来看光伏将进入平价时代,高效组件技术如大尺寸、多主栅、半片技术将成为行业降本主要增长点,公司深度贴合组件技术迭代路线,产品涉及光伏产业链多环节,并储备有叠瓦机、叠焊机、退火炉等多产品。

  后摩尔时代封测成为延伸摩尔定律的主要支柱,我国是全球半导体封测基地之一,2020年我国成为半导体设备销售最大市场,但整体设备国产化率较低,封测设备国产化率不足5%,公司有望率先实现铝线键合机国产化替代,良率达99.95%,主要应用于IGBT芯片等功率半导体焊接。根据我们测算,国内半导体键合机设备市场规模40亿元左右。

  公司客户覆盖产业头部客户,组件设备市场地位较高,2018年全球光伏组件产量前20名企业中18名,全球光伏硅片产量前10名企业中的8家均为公司客户。公司技术体系遍布底层基础技术及上层应用技术,前瞻性布局硅片分选机、半导体键合机等,率先实现国产替代;原有设备方面,公司积极布局新一代产品,推出了多主栅串焊机、叠瓦机等适应高效组件的设备,助力公司长期性可持续发展。

  我们预计2021-2023年收入分别为21.97亿元、32.98亿元和43.71亿元,同比增速分别为92.1%、50.1%和32.5%;实现归母净利润分别为3.19亿元、4.65亿元和6.14亿元,同比增速分别为111.6%、45.5%、32.0%,对应EPS分别为3.24元、4.71元和6.22元。给予公司2022年62倍PE估值,首次覆盖,给予“买入”评级。

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